早盘A股三大指数下探后回升，沪指翻红逼近3300点，创业板指涨逾1%，盘中一度跌逾1%。光伏、风电等新能源赛道持续拉升，板块内个股掀涨停潮，宝馨科技5连板，雅博股份等近20股集体涨停。虚拟电厂概念股继续活跃，国网信通触及涨停。基建、游戏、电力设备、房地产等板块纷纷走强。午后大小指数分化明显，沪指一度翻绿，创业板指拉升涨超2%，深成指涨近1%。锂电股拉升，宁德时代涨超7%。汽车零部件板块走强，合力科技等涨停。电力股冲高，晋控电力直线封板。电网设备板块持续拉升，久盛电气等多股封板。整体看，个股涨多跌少，两市超3300股飘红。

截止收盘，沪指涨0.09%，深成指涨0.56%，创业板指涨1.63%。沪深两市今日成交9423亿元。

盘面上，光伏、风电、绿电等板块涨幅居前，银行、医药商业等板块跌幅居前。

Wind数据显示，北向资金午后单边加速离场，全天净卖出68.74亿元，近三日连续减仓累计超120亿元。

BIPV概念走强，消息上，住建部、发改委提出，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。国盛证券认为下半年BIPV还有三大发展动力：1）1）全国多城市出台政策的落地、2）国内头部硅料企业产能下半年加速释放，组件价格下降、3）工商业电价上涨，促工商企业加装 BIPV 积极性持续提升，看好BIPV下半年有望迎来价量齐扬格局。

公路运输板块延续强势，在市场风险偏好较低的背景下，高速公路稳健性凸显，低估值高股息品种成为明显优势。另外7月8日，西部首单基础设施公募REITs——国金中国铁建REIT在上交所成功上市，此前6月16日，国金铁建重庆渝遂高速公路REIT发布《发售公告》，认购倍数超过30倍。光大证券指出，经济下行期，REITs是重要的信用扩张工具。对基建投资而言，通过盘活存量资产的方式，回笼前期沉淀的资金，改善相关资产持有者的资产负债表；其次，通过缩短资金回收久期、提升投资回报率的方式；第三，通过缓解投资方对于中长期负债率的担忧，引导投资预期、增强其现阶段的投资信心。

赛道方向迎来修复，其中风能与光伏设备股掀涨停潮。光伏与风电是目前技术最为成熟，价格最具有竞争力的可再生能源之一。到2050年，可再生电源在全球发电总量将增至85%，太阳能和风能等间歇性电源的占比将高达60%，仅风电就能够满足超过全球三分之一的总电力需求。叠加今年海外市场的需求激增，光伏与风能行业依旧是下半年基本面确定性最高的的方向。

国金证券指出，近期A股市场反弹趋势有所减弱，指数呈现一定滞涨特征，与此同时换手率 也有所下降。4月底以来的市场反弹主要驱动力来自国内疫情的缓和以及疫 情防控政策的边际优化，与此同时5-6月逆周期政策密集出台。情绪修复是 这一轮反弹的核心因素，但当前时点，驱动情绪修复进一步改善的力量边际 减弱，叠加中报预告期以及全球大类资产波动加大，A股短期风险偏好仍存 一定扰动。7月底的政治局会议和美联储议息会议是短期关键时点，如果两次会议均释 放积极信号，那么市场或进入阻力最小的反转阶段。首先，7月政治局会议 对下半年经济政策定调至关重要。一方面关注对疫情冲击下全年经济目标的 完成度的表态，另一方面关注增量政策措施和宏观政策方向。今年是召开二 十大的关键之年，预计政策表态仍或偏积极；其次，7月底的美联储议息会 议或是承上启下的一次会议，此次会议对后会议的政策指引同样至关重要。 如果下半年通胀逐步趋弱，美联储政策或逐步边际放宽。

该机构认为，短期反弹或有波折，中期趋势反转，新高可期。当前市场处在中 期底部：宏观政策基本不存在阻力，业绩底就在二季度，行业估值存在性价 比。下半 A股或迎景气成长和消费共舞，不排除市场创新高可能。