一、证券市场回顾

同花顺数据显示，昨日(2月02日,下同)，上证综指日内上涨0.02%，收于3285.67点，最高3295.76点；深证成指日内下跌0.22%，收于12131.2点，最高12208.88点；创业板指日内下跌0.44%，收于2602.32点，最高2631.86点。北向资金由上个交易日的流入69.74亿元降低至流入26.93亿元。

二、ETF市场表现

1、股票型ETF整体市场表现

昨日股票型ETF收益率中位数为-0.15%。其中按照不同分类，规模指数中华夏上证科创板50成份ETF收益率最高，为0.52%；行业指数中嘉实上证科创板新一代信息技术ETF收益率最高，为1.46%；策略指数中华夏中证红利质量ETF收益率最高，为1.25%；风格指数中嘉实医药健康100ETF收益率最高，为0.88%；主题指数中嘉实上证科创板芯片ETF收益率最高，为1.79%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

昨日股票型ETF涨幅最高的3支ETF及其收益率分别为：嘉实上证科创板芯片ETF(1.79%)、华安上证科创板芯片ETF(1.76%)、国泰CES半导体芯片行业ETF(1.63%)。涨幅前10详情见下表:

昨日股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分别为：龙头券商(-2.37%)、浦银安盛中证证券公司30ETF(-2.18%)、华宝中证全指证券公司ETF(-2.08%)。跌幅前10详情见下表:

3、股票型ETF资金流向

昨日股票型ETF资金流入最多的3支ETF及其流入金额分别为：华夏上证科创板50成份ETF(流入4.42亿元)、华夏国证半导体芯片ETF(流入3.1亿元)、国泰CES半导体芯片行业ETF(流入3.0亿元)。资金流入前10详情见下表:

昨日股票型ETF资金流出最多的3支ETF及其流入金额分别为：华泰柏瑞沪深300ETF(流出29.73亿元)、南方中证500ETF(流出10.62亿元)、华夏上证50ETF(流出8.59亿元)。资金流出前10详情见下表:

三、机构观点

①半导体厂商逆周期扩产 板块业绩确定性凸显

东吴证券：基本面看，全球半导体行业景气整体向下的背景下，大陆头部晶圆厂延续大规模护产步代，在政策资金的强加码下，逆周期扩产成为大陆半导体行业的现状。无论是当前业绩还是未来业绩，半导体设备都是自主可控链条里业绩确定性最强的板块之一。

②半导体行业周期基本面拐点或于3Q23后出现

西南证券：整体来看，2022Q4受益于春节、感恩节与黑五等国内外促销活动拉货支撑，短期景气度环比预计有所回暖，但2023Q淡季压力仍不可忽视。结合历史周期经验，我们预计本轮半导体行业周期基本面拐点或于2023Q3后出现，但具体复苏节点仍需关注全球经济拐点与终端消费复苏情况。