只要凯瑟琳女王的笨儿子保罗一世还是俄罗斯的统治者，拿破仑就知道如何应对他。保罗变得越来越不负责任，朝臣们终于忍无可忍，将他杀害了（否则他们都会被流放到西伯利亚的铅矿）。保罗的儿子——沙皇亚历山大——和他的父亲不同，他并不喜欢拿破仑，还将他视为全人类的公敌和破坏和平的始作俑者。

亚历山大是个虔诚的人，坚信他是由上帝选中并把世界从科西嘉的诅咒中解放出来的使者。他联合普鲁士、英格兰和奥地利，共同反击拿破仑，却被打败了。他尝试了5次，均以失败告终。1812年，他又一次挑衅拿破仑，把这位法国皇帝气得半死，发誓一定要拿下莫斯科。于是，驻守在西班牙、德国、荷兰、意大利和葡萄牙的军队被迫赶往遥远的北方，要为尊严受到伤害的皇帝一雪前耻。

随后的故事大家就知道了。两个月之后，拿破仑来到俄罗斯的首都，并在神圣的克里姆林宫建立了自己的司令部。1812年9月15日晚，莫斯科陷入一片火海。整座城市烧了4天4夜，第5天傍晚，拿破仑不得不下令撤退。两星期后，莫斯科开始下雪。拿破仑的军队在冰天雪地里艰难跋涉，直到11月26日，他们才退到别列齐纳河。随后，俄军发起了猛烈反击。哥萨克骑兵将“皇帝的军队”重重包围，他们早已溃不成军。直到12月中旬，人们才在德国东部的城市看到了幸存者。

随后谣言四起，说将有叛乱发生。欧洲人说：“时机到了，我们要挣脱法兰西的束缚！”他们拿出老式的滑膛枪，法国间谍并没有发现它们。但还没等他们弄清楚怎么回事，拿破仑就率领一支新军回来了。他抛下战败的军队，坐着轻型雪橇匆匆赶回巴黎，马不停蹄地召集起所有军队，宣布他要保卫神圣的法兰西土地不受外敌侵扰。

十六七岁的少年跟着他一起来到东部，阻挡反法联军的进攻。1813年10月16、18和19日，残酷的莱比锡战役打响了。整整3天的时间里，身着绿色军服和蓝色军服的少年相互厮杀，献血染红了整条埃尔斯特河。10月17日下午，俄国援军冲破法军的防线，拿破仑仓皇出逃。

一回到巴黎，拿破仑就把王位传给了小儿子。但反法联军坚持让已故的路易十六的弟弟路易十八继承王位。于是，这位愚笨的波旁王子在哥萨克人和普鲁士人的拥护下成功入主巴黎。

而此时的拿破仑则成为地中海上厄尔巴小岛的统治者。他把马童们组织起来，编成一个小型军队，在棋盘上模拟战争。拿破仑一离开法国，法国人就意识到他们失去了什么。过去的20年虽然让他们付出了惨痛的代价，那段日子却光辉灿烂。那时的巴黎是世界的首都。在拿破仑流放期间，那位不学无术的波旁国王很快就遭到了人们的厌弃。

1815年3月1日，当反法联盟的代表们准备将欧洲版图重新调整时，拿破仑却突然在戛纳登陆了。在不到一个星期的时间里，法国军队就丢弃了波旁王朝，匆匆赶往南方，来为他们的“小个子皇帝”效忠。拿破仑一路直奔巴黎，终于在3月20日这天达到巴黎。这一次，他谨慎得多。他想要和解，盟军却坚持用战争解决问题。整个欧洲都站起来反对这个“不讲信用的科西嘉人”。

于是，拿破仑迅速北上，想在反对势力联合起来前将他们一举歼灭。但此时的拿破仑已经力不从心了，疾病困扰着他，他很容易就会感到疲惫。他本该精神十足地指挥部队时，却不得不躺下休息。此外，那些忠诚的老将也都先他而去了。

6月初，拿破仑的军队来到比利时。16日，他击败了由布吕歇尔率领的普鲁士军队。但一名将领没能将撤退的军队全部绞杀。

两天后，拿破仑和惠灵顿在滑铁卢附近相遇。那天是6月18日，一个星期六。下午3点，法军看起来就要胜利了。3点的时候，东方的地平线上突然尘土飞扬。一开始，拿破仑还以为是自己的骑兵已经将英军击败而赶往这里。等到4点他才知道，原来是老布吕歇尔率领筋疲力尽的军队前来增援。他的加入打乱了法军的阵脚，拿破仑已经没有援军了。于是，他下令让士兵们尽可能地保住他的性命，然后再一次逃走了。

他再次把王位传给了小儿子。当他逃出厄尔巴岛刚满100天的时候，他再次离岸远去。他打算去美国。1803年，仅仅因为一首歌，他就把法属殖民地圣路易斯安娜（当时这块殖民地正面临着被英国占领的危险）卖给了年轻的美利坚合众国。他说：“美国人会心存感激，会给我一小块土地和一座房子，让我在那里安度晚年。”但英国舰队一直在监视着法国的各个港口。

拿破仑受到盟军和英国舰队的两面夹击，别无选择。普鲁士人想要枪毙他，英国人似乎更大度些。在罗什福特时，拿破仑还盼望着事情能有转机。滑铁卢战役结束一个月之后，他收到了法国新政府的驱逐令，限他在24小时之内离开法国。作为这场悲剧的主角，他写信给英国的摄政王（国王乔治三世被关进了精神病院），希望陛下能够允许他“像地米斯托克利一样任凭敌人的摆布，只盼敌人能够像朋友一样对他说一句欢迎……”