早盘三大指数低开高走，创业板指稍显强势，盘中一度冲高涨近1%。光伏板块持续拉升，概念股掀涨停潮，福斯特等十余股封板。风电板块拉升，大金重工一度涨停。煤炭股集体走强，郑州煤电等涨停。此外有机硅、燃气、盐湖提锂等走势活跃。午后三大指数延续窄幅震荡。养殖股持续走低，巨星农牧触及跌停。军工板块拉升回暖，航天电器一度涨超8%。半导体板块尾盘拉升回暖，Chiplet方向领涨，通富微电等涨停。整体看，个股跌多涨少，两市超2400股飘绿。

截止收盘，沪指涨0.32%，深成指涨0.24%，创业板指涨0.71%。沪深两市今日成交9530亿元

盘面上，光伏、煤炭、半导体封测等板块涨幅居前，养殖、中药、食品加工等板块跌幅居前。

北向资金全天净卖出22.12亿元；其中沪股通净卖出1.03亿元，深股通净卖出21.1亿元。

今日光伏板块延续昨日强势，产业链整体全面爆发。消息面上；此前，美国参议院通过史上最大气候法案，规模高达3690亿美元。重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车以及关键矿物在内的众多制造业细分。

从光伏的细分领域来看，其中TOPCON、HJT光伏电池新技术板块再度涨幅居前。随着P型电池的光源转换率已基本达到，光伏电池片新技术迭代乃是大势所趋。而近期来看随着电池片方向的盈利能力回升，后续扩产有望超预期。根据东吴证券近期的研报认为， HJT维持2022年全行业扩产20-30GW 扩产预期不变，预计2022年底 HJT 电池片的单 W 生产成本与 PERC 打平，2023年开始全行业扩产爆发&主流大厂将开始规模扩产。因此市场对于电池片新技术的炒作仍有望在后续的盘面中持续反复。

有机硅概念同样涨幅居前，根据最新一周所公布的数据，多晶硅料价格为301.00元/kg，价格较上周上涨4元/kg，涨幅1.35%。由此可以看出8月硅料价格继续上涨符合市场预期，考虑到个别厂家产线检修或仍未完全复产，月度总产量甚至可能微幅下跌，预计供应紧张的局面在短期仍难以缓解。后续在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，产业链有望实现量利齐升的机会。

BIPV板块同样表现抢眼，中信建投认为，城乡建设领域碳达峰实施方案发布，建筑行业迎绿色化新机遇。建筑行业将在“双碳”目标中扮演重要角色，建造和运营环节是关键。推进绿色低碳建造，装配式建筑成重要抓手。打造零碳建筑运行，实现“光储直柔”是重要抓手，具体而言包括BIPV和智能用电。

对于近日市场走势，国盛证券指出，上周市场收出“金针探底”，给出较为强烈的回暖信号，近期沪指有望挑战3300点关口。考虑到进入8月后不确定性因素增加，尤其是政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整等多重因素叠加，本周沪指或冲高回落，60日均线或成为争夺焦点。而随着上市公司的中报业绩陆续披露，业绩驱动将成为市场的核心主导因素，投资者目光更多回归业绩+盈利，二季度单季度环比正增长品种更受青睐，投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，存量博弈将成为驱动市场运行的主要逻辑，而高低切换为其主要特征，关注核心国产替代品种分歧后的低吸机会，新能源方向预计本周有反弹机会，或与科技股形成跷跷板效应，建议关注新能源方向中出口占比更高的锂电池和光伏品种。

中信建投认为，短期的地缘政治冲击正在逐步消退，对市场的情绪冲击衰减，流动性上：银行间利率长期低位，十年期国债收益率降至2.72%的阶段性低点，但基本面预期依然疲弱。从短期来看，新能源方向高景气趋势未见拐点，但短期面临淡季景气不再加速、核心主流标的估值基本修复至较高分位且拥挤度依旧较高等顾虑。目前估值处于历史相对低位但景气有催化预期的板块可以适度关注：一是对于军工板块应给予战略性重视，其超越经济周期的行业景气具备一定确定性，且未来国企改革深入有利于业绩提升和体现；二是有着长逻辑的自主可控在近期事件催化下市场关注度上升，另一方面由于全球半导体周期仍处下行通道，基本面或至23H1触底，因此板块整体上以交易性机会为主。