雷递网 雷建平 9月14日

叮当健康科技集团有限公司（简称：“叮当健康”，股票代码为：“09886”）今日在港交所上市。

叮当健康此次发行价为12港元，募资净额为3.42亿港元。

叮当健康通此次的基石投资者包括阳光保险、Harvest、Jumpcan，一共认购3800万美元，其中，阳光保险认购2500万美元，Harvest认购1000万美元，Jumpcan认购300万美元。

叮当健康开盘价为12.34港元，较发行价上涨2.83%；截至目前，叮当健康市值约161.78亿港元。

第一季亏损4亿

叮当健康利用综合的在线及线下运营，向用户提供全套实时医疗产品及服务，如快药、在线诊疗及慢性病与健康管理。

1，快药。叮当健康致力为用户提供简化的实时药品购买体验，在配送服务覆盖地区内，产品全天候28分钟内派送予购买者。

截至最后实际可行日期，叮当健康已于中国建立由14个城市的302家智慧药房组成的网络，通过叮当健康在全国的派送队伍派送产品。

2，在线诊疗咨询。叮当健康通过互联网医院及医疗团队为用户提供在线医生诊疗服务，涵盖慢性病等医疗条件。叮当健康的医疗团队主要包括16名全职及58名兼职医生、通过与第三方医疗机构合作的800多名外部医生，以及包括397名药剂师的其他医疗专业人员。

3，慢性病与健康管理。为补充叮当健康快药及在线诊疗咨询服务供应。叮当健康提供一系列慢性病与健康管理服务组合，包括用药与剂量指导、覆诊提醒、处方续签，健康状况信息反馈及医疗知识管理。

叮当健康投放分众楼宇广告，增强城市主流人群引爆力

叮当健康还投放分众楼宇广告，增强在城市主流人群中的引爆力，打进用户心智。

叮当健康2018年、2019年、2020年、2021年营收分别为5.84亿元、12.76亿、22.29亿、36.79亿；毛利分别为2.4亿元、4.7亿元、7.66亿元、11.62亿元；毛利率分别为41.1%、36.8%、34.4%、31.6%。

叮当健康2018年、2019年、2020年、2021年年内亏损分别为1.03亿元、2.74亿元、9.2亿元、15.99亿元，年内亏损率分别为17.6%、21.5%、41.3%、43.5%。

叮当健康2022年第一季营收9.87亿，上年同期营收7.8亿；毛利为3.34亿元，上年同期的毛利为2.37亿元；毛利率为33.9%，上年同期的毛利 为30.4%；期内亏损为4.04亿元，上年同期的期内亏损为7.49亿元。

叮当健康2019年、2020年、2021年经调整净亏损分别为1.23亿元、1.49亿元、3.29亿元；经调整净亏损率分别为9.7%、6.7%、9%。

叮当健康2022年第一季度经调整亏损为4410万，上年同期的经调整亏损为6974万；经调整亏损率为4.5%，上年同期的经调整亏损率为8.9%。

截至2022年3月31日，叮当健康持有现金及现金等价物为14.98亿元，上年同期的现金及现金等价物为4.27亿元。

TPG与OrbiMed是股东

叮当健康的执行董事为杨文龙、徐宁、俞雷、于庆龙；非执行董事为连素萍女士、蔡俐女士；独立非执行董事为张守川、樊臻宏、姜山。

叮当健康的投资方包括宁波软银、青岛软银、同道共赢、深圳招银新趋势、 深圳招银共赢、中金祺智、宁波祺睿、天时仁合、奥 传邦德、金蛟朗秋、旭日新竹、中关村龙门、高创海 盈、宁波祺瓴、南京招银共赢、广州招信、深圳软银、 泰康人寿保险、同道香港、TPG Asia VII、Worldwide Healthcare Trust、OrbiMed Genesis、OrbiMed New Horizons、Redview Capital、Travis 、Valliance、Summer Eminence、Yingke Innovation Fund、YANGTZE、卓骏、 Marble、香港鸿信、Aqua及Tasly。

2020年6月，叮当快药宣布获得新一轮融资，规模达2.2亿美元。叮当快药此轮投资由TPG亚洲基金（TPG Capital Asia）领投，奥博资本 (OrbiMed) 、鸿为资本 (Redview Capital) 联合领投，璞林资本 (Valliance) 、兰馨亚洲、夏焱资本、盈科资本等机构跟投。

前百度副总裁，现投资人王湛说，“杨文龙大哥人好，我敬佩他功成名就五十多岁了还创业做叮当，16年第一轮对外融资就直接投了。谁无疾风劲雨时，守得花开见月明！无论顺境逆境，永远乐观，永远正能量。坚持就是胜利！”

IPO前，健兴有限公司持股为21.16%，Excel Returns Group持股为0.9%，健发有限公司持股为22.59%，Go Prosper Enterprises Corporation持股为4.16%，Much Premium持股为1.67%。

杨文龙间接持有或控制公司50.48%的投票权（其中约21.16%通过健兴有限公司持有，约22.59%通过健发有限公司持有，约6.73%通过表决权 委托安排持有或控制（包括0.90%通过致盈集团持有或控制， 约4.16%通过致盛企业有限公司持有，约1.67%通过创基投资有限公司持有。

兴信有限公司分别由杨文龙及杨益斌持有60%及40%股权。健发有限公司为金发有限公司的全资附属公司。金发有限公司分别由杨文龙及杨潇持有60%及40%股权。杨文龙为杨益斌及杨潇的父亲。

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