中国基金报 安曼

今天是香港回归25周年纪念日，港股休市1天。

A股变换风格，开始了半年报行情。盘面上，中报业绩预期向好的资源类板块表现强势，锂矿、化工等板块大涨。电力板块表现活跃，赣能股份4连板。

赛道股方面，汽车产业链相关板块今日有所反弹修复，但反弹力度有限。下跌方面，消费复苏相关板块集体调整。

总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌。沪深两市半日成交额达6702亿，较上个交易日上午缩量221亿。截止收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.14%，创业板指跌0.58%。

临近发稿，国际金价突然跳水。

消息面上，印度将黄金的基本进口税率从7.5%上调至12.5%。

旅游板块批量跌停

昨天玩得有多嗨，今天就跌得有多惨。

7月1日早盘，旅游、影视板块批量跌停。

除此之外，此前的热门股集泰股份、松芝股份、秦安股份也再度集体跌停。至此，连续两个交易日跌停。

市场人士称，随着半年报即将拉开帷幕，资金正从上半年业绩较差的旅游、影视等受疫情影响比较严重的板块撤离，流向业绩预增好的板块。

半年报预增概念集体拉升

7月1日，WIND预增指数一路走高。

已经发布了业绩预告的 中兵红箭 涨停，天华超净、新安股份逼近涨停，美联新材等跟涨。

中兵红箭 30日晚间发布的最新业绩预告显示，预计上半年实现 净利润 6.65亿元~7.15亿元， 净利润 同比增长103.41%-118.71%。

美联新材 30日晚间公告称，预计上半年实现 净利润 1.75亿元~2.10亿元， 净利润 同比增长673.00%-828.00%。

天华超净已经连续两日上涨近10%。6月29日盘后发布2022年半年度业绩预告，报告期内归属于上市公司股东的净利润335,000.00万元—365,000.00万元，比上年同期增长971.70%—1067.67%。报告期内，受益于新能源行业快速发展，市场对锂盐的需求强劲，公司电池级氢氧化锂出货数量及销售金额较上年同期大幅增长，为公司带来了较大利润贡献。

知名基金经理出手

涨停

6月30日， 嘉友国际 发布一则关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告，内容显示，截至6月23日公司前十大流通股东持股较一季度末发生变化。

其中，由基金经理 丘栋荣 管理的中庚价值品质一年在二季度内实现加仓，持股数量由一度末的262.43万股增至340.29万股。

公开资料显示，公司是跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务的提供商，主营业务包括跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储等跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务。

嘉友国际于一季报显示，公司2022年一季度实现营业总收入6.5亿，同比增长8.4%；实现归母净利润1.1亿，同比增长28.6%；每股收益为0.34元。

7月1日早盘， 嘉友国际涨停。

A股有望进入新一轮结构牛

近期不少券商已经开完了中期策略会，展望后市，券商普遍认为，7月市场将震荡上行，A股有望进入新一轮结构牛。

山西证券 指出，经济逐渐步入全面修复阶段，市场风险偏好将持续改善，分母端亦有望释放积极信号，带动A股进入新一轮结构牛。

粤开证券 称，预计随着稳增长政策逐步落地显效，叠加外围扰动边际趋缓和疫情扰动逐步消退，国内经济趋势向好，7月份市场有望震荡上行。

浙商证券 认为，7月指数或将呈现整体震荡，随着财报季开幕，叠加经济延续复苏，新成长扩散，稳增长修复。

中国银河证券 认为，7月上市公司的中报业绩开始披露，业绩驱动将成为市场的核心主导因素，投资者目光更多回归行业本身，在价值的钟摆里布局业绩确定性强的赛道及行业，因此建议战略性布局汽车、半导体、电新等受政策利好的高景气板块，以及白酒、医药、农业、大金融等具有较强的防御性的板块，均衡配置成长与价值，把握中长期投资机会。

平安证券 指出，市场仍将以成长结构性行情为主。在经济结构性复苏、政策仍然宽松、流动性整体充裕的背景下，成长板块中期仍有望震荡向上。此外，场景消费有望随着疫情好转和防疫边际缓和而逐渐恢复，关注酒旅、餐饮等。另外，随着平台经济监管回归常态，数字经济建设持续推进，互联网企业也有望修复。