// 热点聚焦 //

1、中国2022年经济数据重磅出炉，GDP规模再上新台阶，全年GDP突破120万亿元，达到121万亿元，同比增长3%，其中第四季度增长2.9%，好于市场预期。12月份规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等数据也均好于市场预期。数据显示，2022年年末，全国人口141175万人，比上年末减少85万人，全年出生人口956万人，死亡人口1041万人，人口自然增长率为-0.6‰。

2、国务院副总理刘鹤在世界经济论坛2023年年会上表示，2023年中国经济将实现整体性好转，增速达到正常水平是大概率事件，预计今年进口会明显增加，企业会加大投资力度，居民消费会回归常态。刘鹤指出，房地产业是中国国民经济的支柱产业，从未来看，中国仍处于城市化较快发展阶段，巨大的需求潜力将为房地产业发展提供有力支撑。

3、深圳保障性住房体系将演变为公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权住房三大系统。其中，共有产权住房售价按土地出让时市场参考价格的50%左右确定，购房者需持有的产权份额原则上不低于50%，购房满五年可以申请转让给符合条件的对象。

4、新能源汽车价格战一触即发！小鹏汽车宣布启动新价格体系，G3i/P5/P7的售价分别为14.89万，15.69万和20.99万，较之前整体下调2万-3.6万元。此前，特斯拉宣布在包括中国在内全球市场大幅降价，AITO问界随后不久跟进，对部分车型降价3万元左右。

5、据经济参考报，我国最新国内生产总值（GDP）数据17日出炉，显示我国国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶。基于新的数据和近期经济回暖表现，海外机构纷纷进一步看好中国经济增长前景，并期待中国经济增长动能提振世界经济。海外机构纷纷认为，中国稳健的经济成绩离不开疫情防控政策优化和对产业的扶助措施，未来消费等领域的复苏有望进一步提振经济。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌1.14%报33910.85点，标普500指数跌0.2%报3990.97点，纳指涨0.14%报11095.11点。高盛集团跌6.45%，旅行者集团跌4.59%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.26%，特斯拉涨7.43%，苹果涨0.88%。中概股普遍下跌，亿航智能跌19.48%，爱奇艺跌16.44%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.35%报15187.07点，法国CAC40指数涨0.48%报7077.16点，英国富时100指数跌0.12%报7851.03点。

3、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.85%，报2379.39点；日经225指数涨1.23%，报26138.68点；澳洲标普200指数跌0.03%，报7386.3点；新西兰NZX50指数涨0.59%，报11881点。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.55%报1911.2美元/盎司，COMEX白银期货跌1.2%报24.08美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油2月合约涨1.48%，报81.04美元/桶。布油3月合约涨2.62%，报86.67美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨2.09%报9295美元/吨，LME期锌跌0.02%报3304美元/吨，LME期镍跌2.36%报26575美元/吨，LME期铝涨0.13%报2624.5美元/吨，LME期锡跌0.5%报28325美元/吨，LME期铅涨0.09%报2220美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.79%报1539.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.67%报686.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.64%报748.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌6个基点报3.320%，法国10年期国债收益率跌10.1个基点报2.534%，德国10年期国债收益率跌8.5个基点报2.082%，意大利10年期国债收益率跌11.9个基点报3.880%，西班牙10年期国债收益率跌10.3个基点报3.052%。

9、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.58个基点报4.612%，2年期美债收益率跌2.6个基点报4.219%，3年期美债收益率跌2.5个基点报3.889%，5年期美债收益率涨1.6个基点报3.631%，10年期美债收益率涨5.3个基点报3.558%，30年期美债收益率涨5.3个基点报3.663%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.02%报102.39，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.31%报1.0789，英镑兑美元涨0.78%报1.2291，澳元兑美元涨0.46%报0.6987，美元兑日元跌0.31%报128.13，美元兑瑞郎跌0.45%报0.9220，离岸人民币兑美元跌267个基点报6.7697。

// 宏观 //

1、国家统计局发布数据显示，2022年12月份，我国社会消费品零售总额同比下降1.8%，预期降6.5%，前值降5.9%，全年累计为下降0.2%。规模以上工业增加值同比增长1.3%，预期0.6%，前值2.2%，全年累计为增长3.6%。2022年1-12月固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%，预期增5.1%，1-11月增速为5.3%。统计局指出，2023年中国经济一定会整体好转，特别是当前物价总体处在稳定的、可控的状态，为多方面储备使用相关宏观调控政策工具留有比较好的空间。

2、国家统计局数据显示，2022年中国居民人均可支配收入36883元，比上年名义增长5.0%，扣除价格因素实际增长2.9%，与经济增长基本同步。2022年全国居民人均消费支出24538元，比上年名义增长1.8%，扣除价格因素影响，实际下降0.2%。

3、央行公告称，为对冲税期和现金投放高峰等因素影响，维护春节前流动性平稳，1月17日开展5060亿元逆回购操作，其中7天期2050亿元，14天期3010亿元。1月11日以来，央行已经连续5个工作日实现净投放10530亿元。

4、国资委相关负责人介绍，2022年中央企业累计实现营业收入39.4万亿元，同比增长8.3%；实现利润总额2.55万亿元、净利润1.9万亿元，分别同比增长5.5%、5%，整体规模效益继续保持平稳增长。今年将持续加大投资力度，形成新的经济增长点。

// 国内股市 //

1、A股缩量整理，进入节日模式，券商走强，半导体、新能源赛道相对活跃，保险、黄金、医药、白酒跌幅靠前。截至收盘，上证指数跌0.1%报3224.24点，深证成指涨0.13%，创业板指涨0.24%，科创50指数涨1.12%，万得全A跌0.01%，万得双创涨0.32%。市场成交额7074.5亿元，缩量逾2000亿元。北向资金实际净买入92.88亿元，开年11个交易日累计净买入达891亿元，接近2022全年净买入额。宁德时代、中国平安、贵州茅台分别获净买入10.24亿元、6.74亿元、6.02亿元。

2、港股早盘低开后短暂冲高，随后下行全天维持弱势震荡。恒生指数收跌0.78%报21577.64点，恒生科技指数跌0.14%，恒生国企指数跌0.49%；大市成交1267.2亿港元，南向资金净买入26.7亿港元。医药、消费、有色股走弱，金融服务、体育用品逆势走强，科技股涨跌不一。中国台湾加权指数收盘涨0.04%。

3、A股五大险企2022年保费收入悉数出炉，中国平安、中国人保、中国人寿、中国太保、新华保险共实现原保险保费收入近2.56万亿元，同比增长2.9%。业内人士表示，虽然各家保费增长情况分化较大，但改善趋势已形成。展望2023年，保险资产、负债两端改善有望贯穿全年，板块估值修复仍有空间。

4、2023年A股退市“第一股”锁定！*ST凯乐公告称，截至1月17日，公司股票收盘价为0.67元/股，已连续13个交易日低于1元，即使后续7个交易日连续涨停，也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。后续触及交易类退市，上交所将在15个交易日内对公司股票做出终止上市决定，公司股票不进入退市整理期。

5、证监会同意茂莱光学科创板IPO注册。创业板上市委公告，机械九院、景杰生物首发获通过。

6、据证券时报，作为深市核心指数的重要组成部分，深证100自2003年1月2日发布，至今已运行满20年，是A股市场历史最悠久的宽基指数之一。数据显示，自发布以来至2022年底，深证100实现累计收益421%，超越美国标普500指数同期上涨322%的表现，也跑赢欧洲、东亚等周边市场主要指数，成为过去20年全球表现最佳的头部宽基指数之一。

7、据经济参考报，新年伊始，上市公司回购动作频频。Wind数据显示，截至1月17日，按照最新公告日期，2023年以来，共有246家上市公司公告回购方案或进展情况，已回购金额达178.50亿元。相较2022年同期，回购公司数量同比增长超三成。

8、据证券时报，随着春节年关将至，作为送礼、收藏的佳品，黄金饰品消费量显著上行。A股中布局黄金珠宝的概念股共有27只，今年初以来，超九成概念股实现上涨，平均涨幅达到3.79%；4只概念股累计涨幅超过10%，包括紫金矿业、潮宏基、*ST荣华、老凤祥。

9、宁德时代与蔚来签署全面战略合作协议，涉及新品牌、新项目、新市场的技术合作，供需两端联动，海外业务拓展，以及基于长寿命电池的商业模式合作等领域。

10、雅江县人民法院裁定批准斯诺威逾64亿重整计划。上周，作为重整投资人的宁德时代已抛出逾64亿元重整计划。1月12日，该重整方案获斯诺威债权人会议普通债权组全票表决通过。

11、招商银行完成一轮管理层调整，两位行长助理钟德胜和王小青升任副行长，来自股东中国远洋海运的孙云飞和黄坚将分别出任招行副董事长和非执行董事。

12、翰森制药公告称，抗新型冠状病毒口服小分子3CL蛋白酶抑制剂获国家药监局临床试验通知书，拟用于轻中度成年新型冠状病毒感染患者的治疗。

13、新东方在线发布中期业绩，总营业20.8亿元，同比增590.23%；来自持续经营业务公司拥有人应占溢利5.85亿元，上年同期为亏损1.09亿元。

// 金融 //

1、据人社部，截至2022年末，我国已有近2000万人开设个人养老金账户。

2、股票ETF市场再现800亿“巨无霸”产品。截至1月16日净值更新，华泰柏瑞沪深300ETF最新规模814.76亿元，成为国内首只规模站上800亿元的股票ETF产品。另外，南方中证500ETF、华夏上证50ETF位居二、三位，管理规模都超600亿元；华夏科创50ETF产品规模也超500亿元。

3、55家信托公司2022年财务数据曝光，共有5家归母净利润超20亿元，分别为平安信托（41.56亿元）、中信信托（30.12亿元）、建信信托（24.73亿元）、华能贵诚信托（24.54亿元）、华润信托（23.01亿元）。有5家出现亏损，其中个别公司为成立数十年来首次亏损。

4、上海国资母基金、国泰君安前沿产业基金等12家重点基金签约落地上海临港新片区，总资金规模超过700亿元。截至目前，临港新片区累计落地基金的资金规模已超过3000亿元。

// 楼市 //

1、全国住房和城乡建设工作会议强调，当前和今后一段时期，要抓好建筑市场发展，从“严进、松管、轻罚”向“宽进、严管、重罚”转变。要坚持“房住不炒”定位，以增信心、防风险、促转型为主线，促进房地产市场平稳健康发展。要以发展保障性租赁住房为重点，加快解决新市民、青年人等群体住房困难问题。今年全国各类保障性住房和棚改安置住房目标为360万套（间），新开工改造城镇老旧小区5.3万个以上。

2、国家统计局发布数据显示，中国2022年房地产开发投资132895亿元，同比下降10%；商品房销售额133308亿元，下降26.7%；房地产开发企业到位资金148979亿元，下降25.9%。2022年12月份，房地产开发景气指数为94.35。

3、杭州今年首批集中供应13宗涉宅用地，起始价166.7亿元，将于2月21日集中出让。

// 产业 //

1、国家新闻出版署发布2023年首批游戏版号，共有88款游戏获批，腾讯《元梦之星》、网易《超凡先锋》以及恺英网络、完美世界、三七互娱、米哈游、中青宝、咪咕互娱等旗下游戏在列。

2、工信部等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出把促进新能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源，引导太阳能光伏、储能技术及产品各环节均衡发展，促进“光储端信”深度融合和创新应用。

3、国家航天局表示，我国计划在明年发射嫦娥六号探测器，执行月球背面首次采样返回任务。

4、中国汽车流通协会发文称，2023年随着二手车企业经营信心的逐渐恢复，市场在深度调整之后将进入回暖周期，年度交易量有望冲击2000万辆。

5、据中国工程机械工业协会统计，2022年12月，11家推土机制造企业销售各类推土机584台，同比增长24%；10家平地机制造企业销售各类平地机555台，同比下降4.31%；7家汽车起重机制造企业销售各类汽车起重机1682台，同比下降39.1%。

// 海外 //

1、国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，IMF连续下调全球经济增速预期的日子相信已经结束，增速将在今年触底，而2024年我们将看到全球经济出现上行。

2、美联储巴尔金：密切关注通胀和劳动力市场。需要通胀令人信服地回到目标水平以暂停所采取的行动。不能过早宣布在通胀方面取得胜利。只要通胀居高不下，美联储就需要加息。

3、英国火车司机拒绝铁路公司的最新薪酬提议，将于2月1日和3日进行罢工，此举可能会使得英国铁路网络陷入瘫痪。在第一天举行罢工的同时，英国教师和多达10万名公务员也将同步举行罢工。

4、美国1月纽约联储制造业指数为-32.9，创2020年5月以来的最低值，预期-8.7，前值-11.2。1月新订单大幅下降至-31.1，也是2020年5月以来的最低值，并且连续第三个月收缩。

5、欧元区1月ZEW经济景气指数由前值-23.6大幅上升至16.7，创去年2月以来的最高值。德国1月ZEW经济景气指数由前值-23.3大幅上升至16.9，同样是去年2月以来的最高值，远好于市场预期的-16。

6、英国至去年11月三个月失业率持平于3.7%，平均薪资增长6.4%，为近10年来最大增幅，但让继续落后于通胀水平，令英国央行加息压力居高不下。

7、加拿大2022年12月CPI同比升6.3%，预期升6.4%，前值升6.8%；环比降0.6%，为2020年4月以来最大降幅，预期降0.5%，前值升0.1%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，亿航智能跌19.48%，爱奇艺跌16.44%，亚朵跌12.56%，新东方跌12.27%，涂鸦智能跌10.89%，途牛跌8.42%，小牛电动跌7.73%，好未来跌6.94%，百度跌6.02%，京东跌5.72%；涨幅方面，大全新能源涨7.15%，嘉楠科技涨5.08%。中概新能源汽车股集体下跌，蔚来汽车跌3.22%，小鹏汽车跌6.31%，理想汽车跌2.8%。

2、美银调查调查显示，投资者对美国股票的减持比例达到39%，为2005年以来的最高水平，新兴市场、欧股和周期股受青睐。目前最拥挤的交易是做多美元、ESG资产、中国股票、石油、美国国债和投资级债券。

3、苹果发布新款MacBook Pro，搭载全新M2处理器，并发布全新的Mac mini，配备M2和M2 Pro。MacBook Pro起价1999美元；Mac mini起价599美元，1月19日起接受订购，2月3日起面向中国大陆、中国香港、中国澳门、日本、澳大利亚和新西兰顾客发售。

4、微软可能会将招聘规模最多压缩三分之一。微软还考虑在多个团队延长冻结招聘的时间。此外，微软公司据称计划1月18日在一些工程部门裁员。

5、摩根士丹利第四季度业绩超期预期。该行当季净营收127.49亿美元，同比减少12.2%；净利润为22亿美元，同比下滑近40%，摊薄每股收益为1.26美元，高于预期的1.19美元。

6、高盛第四季度营收、利润均不及预期。财报显示，高盛当季营收105.9亿美元，同比降低16.2%；净利润为13.3亿美元，同比降66%；每股收益为3.32美元，上年同期为10.81美元。

7、暴雪中国发布消息称，上周再次与网易接触并寻求协助，以探讨将现有协议顺延六个月，但遭到网易的拒绝，因此将于1月23日停止国服游戏服务。网易公司则回应称，暴雪的提议是蛮横的、不得体的且不符合商业逻辑的。其过分的自信中并未考虑这种予取予求、骑驴找马、离婚不离身的行为，将玩家和网易置于了何地。另外，网易也从未寻求暴雪游戏或其他合作伙伴的IP控制权。

8、印尼协调部长Luhut Pandjaitan表示，印尼正与比亚迪、特斯拉和现代等汽车制造商敲定在该国投资建设电动汽车生产工厂的协议。

9、新东方第二财季净营收6.38亿美元，同比降3.1%；净利润73.2万美元，上年同期净亏损9.36亿美元；预计第三财季净营收7.028亿美元至7.198亿美元，同比增14%至17%。

10、爱奇艺将公开发行7650万股ADS，并附有约1147.5万股ADS超额配售权，发行定价为5.9美元/ADS，共募集资金净额约4.4亿美元，将用于公司营运资金，包括偿还债务等。

11、艾默生电气拟以每股53美元溢价收购美国国家仪器公司，对这家测量系统制造商的估值约为70亿美元。

12、西门子与印度铁道部签署一份价值30亿欧元的合同，为印度货运列车提供供应和服务，这是该公司历史上最大的机车交易。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，燃油涨3.25%，LPG涨1.69%，短纤涨1.67%，纯碱涨1.57%，玻璃涨1.44%，PVC涨1.38%。黑色系全线上涨，螺纹钢涨1.46%，焦煤涨1.35%，焦炭涨1.3%，热卷涨1.28%，铁矿石涨1.2%。农产品多数上涨，棉纱涨1.08%，豆一涨1.07%。基本金属多数收涨，沪铜涨1.95%，沪铝涨0.7%，沪锌涨0.17%，沪锡涨0.1%，沪铅涨0.03%，不锈钢跌0.03%，沪镍跌0.94%。

2、国内成品油价格迎新年第一跌。据国家发改委，自1月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调205和195元。折升价，92号汽油下调0.16元，95号汽油下调0.17元，0号柴油下调0.17元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将少花8元。

3、据国家统计局，2022年12月份，我国生产原煤4亿吨，同比增2.4%；进口煤炭3091万吨，同比降0.1%。生产原油1687万吨，同比增2.5%；进口原油4807万吨，同比增长4.2%。生产天然气204亿立方米，同比增长6.5%；进口天然气1028万吨，同比下降11.8%。

4、欧佩克发布最新月报，预计今年中国的石油需求将反弹，并推动全球经济增长，但对世界经济前景仍持“谨慎乐观”态度。月报预计，2023年全球石油需求将增加220万桶/日，达到1.0177亿桶/日；一季度原油市场供需将保持平衡，欧佩克平均需要提供2885万桶/日的石油，比上个月预测减少约12万桶。欧佩克秘书长表示，准备“不惜一切代价”保持今年的石油市场平衡。

5、力拓第四季度皮尔巴拉铁矿产量8950万吨，同比增6%，环比增6%；西澳大利亚铁矿出货量8730万吨，同比增4%，环比增5%。力拓维持2023年的大部分生产指引，但将铜产量指引从55万-60万吨上调至60万-65.5万吨。

6、穆迪：如果欧洲或美国的经济疲软持续到明年或进一步恶化，油价可能将会远低于目前80美元/桶的水平。

7、波罗的海干散货指数跌2.64%，报921点。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，国债期货窄幅震荡小幅收涨。银行间资金面有所改善但不明显，主要回购加权利率延续攀升，非银机构跨春节资金拆借难度仍高于存款类机构。地产债涨跌不一，“21阳城01”跌超61%，“20时代02”跌近16%。

2、中证转债指数收盘涨0.36%，万得可转债等权指数收盘涨0.37%，成交额324.01亿元。华亚转债涨超7%，“永22转债”、龙净转债和国微转债均涨超4%，火炬转债和冠宇转债均涨超3%；特一转债跌超4%。

3、【债券重大事件】东方金诚下调正邦科技主体及“正邦转债”信用等级至“BB+”；“21融信01”拟增加45天宽限期；“23河南资源MTN001”“23莫干山SCP002”“23富和建设MTN001”取消发行；南通三建存在失信行为；南通二建已被移出失信被执行人名单。

// 外汇 //

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7652，较上一交易日跌371个基点，夜盘报6.7689。人民币兑美元中间价报6.7222，调贬87个基点。交易员指出，最新公布的经济数据对市场影响有限，但投资者对中国经济未来向好的预期持续，人民币中期向好的趋势不变。

2、俄罗斯央行将从1月19日起启动提供人民币兑换卢布的常设货币互换工具，单日上限设在100亿元，必要时可能会有所调整。

3、沙特财政大臣表示，沙特对以非美货币进行贸易结算的讨论持开放态度。中国与沙特之间存在着牢固的经济关系，尤其是在能源领域内。

// 重要经济日程 //

万得3C会议

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