“南宁房贷年龄可延期至80岁”引热议,部分银行员工、房产中介否认有新政策
2023-02-13
更新时间:2023-03-21 10:43:55作者:智慧百科
上一篇文章《挖掘到一位新人基金经理》写的是招商基金翟相栋,提及了他在管的唯一的一只基金招商优势企业混合A(217021),规模仅3.40亿元,截至2022年Q2内部员工持有7443541.89份,占基金总份额比例为12.497%,且基金经理本人持有超过100万份。
翟相栋目前持有该基金份额为大于100万份,2月10日收盘后基金净值为3.3210,意味着他持有自己的基金金额超过332.10万元,当然实际上可能更多,只是无法测算。
这只基金内部员工持有比例超过10%,那么市场上还有多少基金的内部员工持有比例超过10%呢,本文来简单拉拉数据,给读者分享一下。
要求基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种,2022Q4基金规模(单份额)大于5000万元,2022Q2员工持有比例(也是针对单份额的基金)大于10%,满足条件的只有12只基金,按照规模由大到小排序如下,个人建议对榜单中上部基金多一些关注,榜单底部的基金规模过小。
数据来源:东财Choice,数据截至2023年02月10日
12只基金还是按照上表的顺序展示基金经理的任职回报、基金经理年限等信息如下。曹名长和周蔚文都是老司机了,基金经理年限在16年左右。
数据来源:东财Choice,数据截至2023年02月10日
这个榜单上的基金经理翟相栋刚有提过,周蔚文和曹名长都是比较知名的基金经理,本文我就不展开了,FOF基金我也不提,接下来我从中挑选几位简单看看数据,毕竟他们在管的基金员工持有比例还是蛮高的,说明要么基金经理本人持有较多,要么其他员工持有较多。
1、从宝盈基金跳槽去了嘉实基金的郝淼,是中科院生物化学与分子生物学博士,在宝盈基金时管理时间最长的是宝盈医疗健康沪港深股票(001915)成绩还是比较不错的,2年又55天的时间,收益率182.99%,同类平均89.70%,同类排名45/1022。
目前在嘉实管理三只基金,都是医药主题基金,合计管理规模33.32亿元。但没有发现他持有自己的基金,员工持有嘉实互融精选股票占比11.61%。
在嘉实互融精选股票四季报中,郝淼表示,经过前期显著下跌,医药板块的估值达到多年来的低位。重点布局了创新药、创新医疗器械等优质企业。
2、刘晓晨管理的一只小规模的、可以投资港股的消费基金:中加消费优选混合C(012203)。从简历看刘晓晨是位老牌基金经理了,基金经理年限已经超过10年。入行刚开始在华商基金,不过管理的都是偏债的基金,后来去了新华基金,除了管理偏债基金之外,开始涉及偏股基金。
从新华基金出来之后刘晓晨去了中加基金,目前管理5只基金,其中4只偏债,仅中加消费优选混合C(012203)这一只偏股,上任时间是2021年8月12日,上任以来跑赢了沪深300指数,也跑赢了以沪港深三地消费为投资标的的中证沪港深消费龙头人民币指数(931663.CSI)。
从重仓股的配置来看,前十大重仓股分别是腾讯控股、贵州茅台、天坛生物、药明生物、千禾味业、上海家化、东鹏饮料、开立医疗、立高食品、中宠股份,从申万二级行业来看配置的还是比较均衡的。
2022年基金中报显示,员工持有较多的是C类,持有比例18.51%。基金经理本人持有的也是C类,50-100万份。
3、天弘基金于洋的天弘甄选食品饮料股票A(009875),这只基金机构占比33.87%,业绩基准是中证食品饮料指数收益率*80%+恒生必需性消费业指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*15%。
从其重仓股布局来看,目前白酒占比65%,饮料乳品13%,食品加工8%……巧了,刚才的中加消费优选混合C(012203)也是可以可以投资港股的消费基金。
从业绩走势来看,天弘甄选食品饮料股票A(009875)和中加消费优选混合C(012203)的走势倒是比较接近,都跑赢了沪深300指数,也都跑赢了以沪港深三地消费为投资标的的中证沪港深消费龙头人民币指数(931663.CSI)。
目前这只基金规模也不大,A类1.67亿元,合计规模4.63亿元,A类员工持有比例10.54%,基金经理本人持有超过100万份——算是一个数据亮点。
4、都知道万民远是管理医药行业主题的基金经理,他管理的融通鑫新成长混合A(011403)也上榜了,但这只基金持仓不止医药,以医药生物为主,还持有电池、汽车零部件等,业绩也是很不错的,1年多时间同类排名7/5580。
下图是2022年基金中报,显示员工持有融通鑫新成长混合A(011403)的比例是10.9792%,万民远本人持有份额大于100万份。
5、王先伟的创金合信专精特新股票发起A(014736),2022年1月26日上任,任职回报18.75%,同类排名77/768。员工持有15.70%,基金经理本人持有超过100万份。
因为是“专精特新”,业绩比较基准中证1000指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*10%,对标的中证1000指数,看了一下重仓股均是创业板和科创板,股风格是偏中盘成长风格。
6、国信价值智选混合(930602),国信证券股份有限公司出品,基金经理王柱栋,他只管理这一只基金,规模不大只有0.55亿元。下图来自2022年基金中报,基金本人持有不多,上任于2021年7月19日,时间还不长,暂时业绩未能跑赢同类平均。券商资管产品有很多这种小规模的基金。
7、国泰区位优势混合C(015594),基金经理饶玉涵和智健,他们历任基金的业绩情况见下表。
从持仓股所在的行业来看,这只基金布局的还是平衡的。
下图是2022年基金中报,显示员工持有C类26.70%,但基金经理本人并不持有这只基金。篇幅关系就不多展开了。
本文是基金梳理笔记,相对比较枯燥,其中有一些基金的规模相对较小,选择需要谨慎。总体来看,本文的两只消费行业主题基金规模均不大,都可以投资港股;还有可以投资“专精特新”的基金,业绩对标的是中证1000指数,相关数据也不错。
本文这些基金有没有入您眼的,欢迎留言说说您的意见,也欢迎提供您筛选基金的思路,采纳的话我可以帮你拉拉数据。
我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据吧。
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